Странный человек по имени Говард отправляется в странное путешествие в поисках некого бумажного Грааля в странную страну Калифорнию… Слишком много суеты ради хитро сложенного клочка бумаги. Но если учесть, какое количество других странных людей ищут бумажный Грааль, он должен быть чем-то особенным. Чем-то волшебным… А Уолт Стеббинс занимается продажей товаров по каталогу и даже не подозревает о присутствии сил тьмы. До того момента, пока по ошибке не получает посылку, в которой содержатся непривычные китайские игрушки. Например, исполняющая желания Синяя Птица Счастья. Но что придется отдать взамен за мечту? Удивительный омнибус, включающий в себя два романа в жанре магического реализма, действие которых происходят в причудливой Калифорнии.