Следователь по особо важным делам Иван Федорович Воловцов направляется в Нижний Новгород для расследования преступлений отставного поручика Скарабеева. Тот обвиняется в покушении на жизнь Юлии Борковской, дочери директора кадетского корпуса. Не добившись ответных чувств настойчивыми письмами наглец в одну из ночей вероломно проник в ее комнату и нанес девушке множественные ранения ножом. Улики, показания свидетелей и самой потерпевшей – все говорит против Скарабеева. Поручик уволен со службы и взят под стражу. Однако представленные материалы дела кажутся Воловцову слишком… театральными. Он уверен, что у этой «драмы» есть и другой финал, в котором на роль злодея претендует куда более тонкий и изощренный исполнитель…