Короля Лионесса тревожит предсказание магического зеркала — сын Сульдрун сядет на легендарный трон вместо Казмира. Но Сульдрун родила дочь. Сомнения короля не дают ему покоя, и чародей-недоучка Висбьюме послан выведать тайну сына принцессы. Тем временем Зеленая жемчужина — дух ведьмы Десмёи — переходит из рук в руки, неся своим хозяевам погибель. Чародей Мурген и Шимрод противостоят злобному магу Тамурелло, заманивающему их в ловушку. Лионесс и Тройсинет лихорадит в ожидании новой войны. Король Эйлас ведет войска в Южную Ульфляндию — его ждут стычки со ска, борьба со шпионами Казмира и поиски новой любви, а принцесса Мэдук пытается раскрыть секрет собственного рождения.