Приключения сказочницы Катерины продолжаются уже в мире Лукоморья. Она сталкивается с зеленым страшным туманом, убивающим сказки, и учится его прогонять. А для защиты сказочницы от обитающей в тумане нечисти Кот Баюн находит Кате в нашем мире спутника - мальчишку Степана.

Ребятам предстоит встретиться с Болотником и попасть в плен к Кащею. Катерина научится летать и делать мечи-кладенцы. Она избежит множества ловушек местных злодеев и сумеет разбудить от сна в страшном тумане много сказок.