Фриц и Мари были очень рады, когда на Рождество им подарили много разных игрушек. Но каково же было удивление и счастье Мари, когда она узнала, что все игрушки – а самое главное деревянный Щелкунчик – на самом деле живые. Отважный Щелкунчик будет биться с Мышиным королём, проведёт Мари по сладкому королевству и обернётся прекрасным юношей.