После исчезновения Дайны Владыка Хаоса завоевал королевства. И лишь в Санмерате под защитой наемников беженцы из разоренных земель смогли найти спасение. Теперь уцелевшим придется научиться выживать в новом, беспощадном мире без помощи демона и ее могущественного кровавого тумана.

Кажется, шансов одолеть Владыку нет, но однажды дочь Гедеона заявляет, что Дайна жива. Возвращение истинной повелительницы Санмерата вновь вселяет в сердца людей надежду на победу и светлое будущее. Но догадывается ли хоть кто-нибудь, какую цену придется заплатить за избавление мира от Хаоса и его Владыки?