Судзу — обычная, ничем не примечательная старшеклассница семнадцати лет. Раньше она любила петь, но в результате несчастного случая девушка теряет эту способность. Однажды близкая подруга Хиро приглашает её присоединиться к виртуальному миру «U», говоря, что там Судзу обретёт своё второе «я» и вновь сможет петь. В мире «U» девушка становится знаменитой на весь свет певицей по имени Белль и вскоре сталкивается с загадочным чудовищем — драконом со шрамом на спине. Буйного дракона недолюбливают в этом мире, но Белль узнаёт, что в глубине души он очень одинок. Девушка и дракон находят общий язык, но затем происходит нечто, что отдаляет их друг от друга... Эта история о том, как песня помогает найти настоящего себя!