Три Толстяка - жестокие правители сказочной страны желают заменить наследнику престола Тутти обычное сердце на железное, чтобы он вырос жестоким и бессердечным. Смелый оружейник Просперо томится в заключении, а лучший ум страны, доктор Гас-пар, умрёт, если не починит механическую куклу. Только маленькая и бесстрашная циркачка по имени Суок сможет им помочь.