Поиски источника магии, который угрожает существованию Ксанфа. Нет ничего удивительного в том, что, будучи правителем волшебной страны, король Трент интересовался источником се магии. Вполне разумно было отправить на поиски причин уникальности Ксанфа именно Бинка - единственного из его подданных, кому волшебство не способно было причинить вреда. С самого начала Бинку и его спутникам - кентавру Честеру и солдату Кромби, превращенному в грифона, - докучал невидимый враг, решительно настроенный помешать их поискам. Даже волшебной мощи доброго волшебника Хамфри вкупе с защитным талантом Бинка с трудом удалось спасти им жизни. Когда же Хамфри и Кромби ополчились против него, все казалось потерянным. Но изобретательность и удача Бинка восторжествовали, и ему удалось достичь своей цели. Приказ короля был выполнен... Однако король не ожидал, что Бинк окончательно и бесповоротно уничтожит магию Ксанфа!