Все в Воллене знают, что ледяные волки и огненные драконы — заклятые враги. Поэтому, когда двенадцатилетний сирота Андерс принимает вид одного животного, а его сестра Рэйна — другого, он задается вопросом, связаны ли они вообще. Но независимо от того, родные они или нет, Рэйна — единственный настоящий друг Андерса. И когда она попадает в беду, ради ее спасения он готов на все: даже стать учеником зловещей Академии Ульфара, школы молодых волков, которая превыше всего ценит верность стае. Андерсу предстоит понять, что преданность не значит послушание, а дружба — самая могущественная сила, способная менять форму.