Маленький красный Трактор решил помочь псу Паскалю перегнать овечек. Вот только эта работа оказалась совсем не простой. Овечки не послушались малыша, и ему ничего не оставалось, как уйти домой ни с чем.

Найдёт ли Трум силы признаться другу в неудаче? Ведь всё исправить может только пёс Паскаль.