В конце 1560-х годов в Москве разворачивается история Малюты Скуратова, любимца царя, который постепенно сеет раздоры против князя Василия Прозоровского. Обидевшись на князя, Малюта не только не прощает его, но и не оставляет шансов на спасение. Князь, его младший брат и все верные слуги княжества, отказывающиеся предать господина, подвергаются наказанию. Особенно страдает княжна Евпраксия, дочь Прозоровского.

Однако в Прозоровских семье есть надежда на спасение от "исчадья кромешной тьмы", так как они когда-то совершили доброе дело - приютив в своем доме младенца-найденыша по имени Яков. Яков, выросший и решил служить им верой и правдой, может стать последней надеждой семьи Прозоровских.