Советский писатель Леонид Соловьёв в 1920-е годы много ездил по Средней Азии, собирая и изучая фольклор. Множество сказок, легенд и преданий легли в основу авторской истории о похождениях всенародного любимца Ходжи Насреддина, лукавого бродяги, мудреца и весельчака, защитника слабых и обездоленных, главным оружием которого были находчивость и меткое слово. Гроза шейхов и эмиров и любимец простых людей путешествует из города в город на своём ишаке, оставляя позади наказанных богачей и благодарных бедняков, а впереди него летит народная молва - из уст в уста передаются смешные и поучительные истории о захватывающих и порой опасных авантюрах. Выдать себя за придворного звездочёта, чтобы спасти возлюбленную из гарема эмира