После победы Союзников в Северной Африке в 1941 году, 1000 итальянских солдат были отправлены на отдаленный остров у шотландского побережья в качестве рабочей силы для строительства заграждений. Их приезд вызвал страх среди местных жителей, которые боялись вражеских пленных и не желали иметь дело с ними.

После трех лет военных угроз и напряженности, две сестры - Дороти и Констанс - начинают видеть итальянцев не как кровожадных врагов, а как изможденных, больных людей, не приспособленных к холодам зимы на острове. Девушки стараются помочь пленным, в том числе Чезаре, молодому парню с разбитой психикой от ужасов войны.

По мере продолжения войны, напряжение между местными жителями и итальянскими пленными возрастает. Связь между Дороти и Чезаре начинает угрожать их отношениям с сестрой Констанс. После потери родителей сестры полагались только друг на друга, однако теперь их близость подвергается серьезной угрозе...