В жарких боях армады таинственных кораблей уничтожают флотилии Союза Систем. Прайм, столица Союза, отчаянно сопротивляется вражеским атакам, но никто не спешит ему на помощь. Остальные государства понимают, что результат этой битвы неизбежно изменит мир и он больше не будет таким, как прежде.

Экипаж контрабандиста, ищущий помощи у представителей загадочной расы - атаахуанцев, вынужден скитаться по окраинам цивилизованных миров. В этих местах, где в барах гремят перестрелки при дележе артефактов, а пиратство принято как норма, они пытаются найти обрывки нужной информации. Однако, стоит ли им заплатить слишком высокую цену?

В полном одиночестве, без помощи и поддержки, опытные разведчики из экипажа военной миссии Прайма исследуют развалины и остатки государств, которые уже покорены жестоким захватчиком. Они пытаются раскрыть секреты врага, натыкаясь во тьме космоса на такие вещи, от которых стынет кровь в жилах. Завеса тайны начинает приоткрываться, но спасения пока нет. Но...