1480 год. Над Великим Московским княжеством нависла смертельная опасность - хан Ахмат во главе стотысячной орды идет с востока за давно не плаченой данью. С запада ему намерен помочь король Казимир. С севера угрожают войска Магистра Ливонского Ордена. В Новгороде назревает бунт. Родные братья Великого Московского князя Ивана III затевают заговор. Тайная и могущественная секта еретиков плетет интриги. В этих обстоятельствах герои романа - дворянин Медведев и его друзья проявляют свои лучшие качества, бросая вызов судьбе и творя ход истории… . .