Она - Валери, принцесса королевства людей Триоземья. Ей суждено было стать женой оборотня, а она мечтала о любви. Он - Семион, повелитель вампиров. Его ждало забвение, и он не смел мечтать о любви.

Их соединила древняя магия, но разделили предрассудки и чужие интересы. Каким будет теперь их будущее: наполненное ужасом и кровью или волнующими полётами над облаками?