Курсант Таможенного института одной из стран Центральной Азии направляется для прохождения летней практики на высокогорный таможенный пост на окраине Ферганской долины. Сразу же заметив множество странностей в организации таможенного контроля багажа и ручной клади следующих через границу неустановленных лиц, Рустам впервые сталкивается с низшими нечистыми духами. Которые преимущественно в поздневечернее и ночное время предпринимают попытки без письменного декларирования перемещать через границу валютные ценности и предметы старины и искусства.

При этом курсанта немало удивляет и тот факт, что в качестве одного из основных средств противодействия такой контрабанде сотрудники таможенного поста помногу применяют высушенную траву «исирик», дым которой обладает не только лечебными и магическими свойствами.

Через полгода, оценив вдумчивого и старательного курсанта, для прохождения зимней практики руководство Таможенного института вновь направляет его на тот же пешеходный пункт пропуска, где опять начали происходить необъяснимые события.

А вот уже на следующую летнюю практику отличник учебы Рустам распределяется на железнодорожный таможенный пост на окраине все той же Ферганской долины, где с ним происходят совсем невероятные события…