Десять королевств Старейших островов, расположенных недалеко от Британии, Ирландии и Аквитании, соперничают друг с другом за власть. Безжалостный король Лионесса Казмир намерен заключить союзы, выдав замуж свою прекрасную дочь Сульдрун. Но Сульдрун, обладающая такой же решительностью, как и ее отец, бросает вызов ему и его амбициозным планам. Казмир заточает ее в одичавшем саду, ее любимом месте, и именно здесь она встретит свою любовь, что приведет к трагедии.

Короля Лионесса тревожит предсказание магического зеркала — сын Сульдрун сядет на легендарный трон вместо Казмира. Но Сульдрун родила дочь. Сомнения короля не дают ему покоя, и чародей-недоучка Висбьюме послан выведать тайну сына принцессы.

Тем временем Зеленая жемчужина — дух ведьмы Десмёи — переходит из рук в руки, неся своим хозяевам погибель. Чародей Мурген и Шимрод противостоят злобному магу Тамурелло, заманивающему их в ловушку.

Лионесс и Тройсинет лихорадит в ожидании новой войны.

Король Эйлас ведет войска в Южную Ульфляндию — его ждут стычки со ска, борьба со шпионами Казмира и поиски новой любви, а принцесса Мэдук пытается раскрыть секрет собственного рождения.